证券代码：603806 证券简称：福斯特
转债代码：113661 转债简称：福 22 转债
杭州福斯特应用材料股份有限公司
可鼎新公司债券受托责罚事务解说
（2024 年度）
债券受托责罚东说念主
二〇二五年六月
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要紧声明
本解说依据《公司债券刊行与来回责罚办法》（以下简称“《责罚办法》”）、
《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开刊行可鼎新公司债券之债券受托责罚
条约》（以下简称“《债券受托责罚条约》”）、《杭州福斯特应用材料股份有限公
司公开刊行可鼎新公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）、《杭州
福斯特应用材料股份有限公司 2024 年年度解说》等干系公开信息露馅文献、第
三方中介机构出具的专科看法等，由本次债券受托责罚东说念主国泰海通证券股份有
限公司（以下简称“国泰海通”）编制。国泰海通对本解说中所包含的从上述文
件中引述内容和信息未进行疏淡考证，也不就该等引述内容和信息的确切性、
准确性和齐备性作念出任何保证或承担任何牵扯。
本解说不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举看法，投资者轻率相
关事宜作念出疏淡判断，而不应将本解说中的任何内容据以行为国泰海通所作的
承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本解说所进行的任何行为或不行为，
国泰海通不承担任何牵扯。
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一、是否发生债券受托责罚条约第 3.4 条商定的对债券执有东说念主权益有要紧影响
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第一节 本次债券情况
一、核准文献及核准限制
本次公开刊行可鼎新公司债券刊行决策于 2021 年 7 月 5 日经杭州福斯特应
用材料股份有限公司（以下简称“福斯特”、“公司”、“刊行东说念主”）第四届董事会
第二十六次会议审议通过，并于 2021 年 7 月 21 日经公司 2021 年第三次临时股
东大会审议通过；公司于 2022 年 5 月 11 日召开第五届董事会第八次会议、于
开刊行可鼎新公司债券决策；2022 年 9 月 8 日，左证 2022 年第一次临时推动大
会对董事会授权，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了经再次调
整后的公开刊行可鼎新公司债券决策。
经中国证券监督责罚委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准杭州福
斯 特 应 用材 料 股 份有限 公司 公开 刊行 可鼎新 公司债券 的 批 复》（证监 许可
20222647 号）文核准，福斯特获准公开刊行不跳动 30.30 亿元可鼎新公司债券
（以下简称“福 22 转债”）。
福斯特于 2022 年 11 月 22 日公开刊行了 3,030 万张 A 股可鼎新公司债券，
每张面值东说念主民币 100 元，按面值刊行，召募资金总数为东说念主民币 3,030,000,000.00
元，扣除不含税的刊行用度东说念主民币 6,170,283.02 元，施行召募资金净额为东说念主民
币 3,023,829,716.98 元，天健管帐师事务所（出奇平庸搭伙）己对本次刊行的募
集资金到位情况进行审验，并出具了天健验2022648 号《考证解说》。
经上交所自律监管决定书2022346 号文喜悦，公司 303,000 万元可鼎新公
司债券于 2022 年 12 月 22 日起在上交所挂牌来回，债券简称“福 22 转债”，
债券代码“113661”。
二、本次债券的主要要求
本次刊行证券的种类为可鼎新为公司股票的可鼎新公司债券。该可鼎新公
司债券及改日鼎新的公司股票在上海证券来回所上市。
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本次刊行可转债召募资金总数为东说念主民币 30.30 亿元，刊行数目为 303 万手
（3,030 万张）。
本可转债每张面值东说念主民币 100 元，按面值刊行。
本次刊行的可鼎新公司债券的期限为自觉行之日起 6 年，即自 2022 年 11
月 22 日（T 日）至 2028 年 11 月 21 日。
第一年 0.20%、第二年 0.30%、第三年 0.40%、第四年 1.50%、第五年
本次刊行的可转债每年付息一次，到期反璧未偿还的可转债本金和终末一
年利息。
（1）计息年度的利息狡计
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次刊行的可转债执有东说念主按执有
的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的狡计公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指可转债执有东说念主在计息年度（以下简称“曩昔”或“每年”）付息债权
登记日执有的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率。
（2）付息阵势
①本次刊行的可转债收受每年付息一次的付息阵势，计息肇始日为可转债
刊行首日（2022 年 11 月 22 日，T 日）。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债自觉行首日起每满一年确当
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日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺缓时间不另付
息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，
公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）已鼎新或已肯求鼎新为公司股票的可转债，公司不再
向其执有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债执有东说念主所获取利息收入的应付税项由可转债执有东说念主承担。
转股年度干系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会左证干系法律法例
及上海证券来回所的规定笃定。
本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行扫尾之日（2022 年 11 月 28
日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个来回日起至可转债到期日止，即 2023 年 5
月 29 日至 2028 年 11 月 21 日。（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个工
作日；顺缓时间付息款项不另计息）。
（1）开动转股价钱的笃定
本次刊行可转债的开动转股价钱为 65.07 元/股，不低于召募讲明书公告日
前 20 个来回日公司股票来回均价（若在该 20 个来回日内发生过因除权、除息
引起股价调整的情形，则对调整赶赴翌日的来回均价按经由相应除权、除息调
整后的价钱狡计）和前一来回日公司股票来回均价。
前 20 个来回日公司股票来回均价=前 20 个来回日公司股票来回总数/该 20
个来回日公司股票来回总量；前一来回日公司股票来回均价=前一来回日公司股
票来回总数/该日公司股票来回总量。
（2）转股价钱的调整阵势及狡计公式
在本次刊行之后，若公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等
情况(不包括因可转债转股加多的股本)使公司股份发生变化时，将按下述公式
进行转股价钱的调整（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：
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派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行时：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0–D；
上述三项同期进行：P1=（P0–D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价钱，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新
股或配股率，A 为增发新股价钱或配股价钱，D 为每股派送现款股利，P1 为调
整后转股价钱。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将治安进行转股价钱调
整，并在上海证券来回所网站良善应中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体
上刊登转股价钱调整的公告，并在公告中载明转股价钱的调整日、调整办法及
暂停转股的时间（如需）。当转股价钱调整日为可转债执有东说念主转股肯求日或之
后、鼎新股票登记日之前，则该执有东说念主的转股肯求按公司调整后的转股价钱执
行。
当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或推动权益发生变化从而可能影响可转债执有东说念主的债职权益或转股繁衍
权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分保护可转债
执有东说念主权益的原则调整转股价钱。干系转股价钱调整的内容及操作办法将依据
届时国度干系法律法例及证券监管部门的干系规定来制订。
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可鼎新公司债券存续时间，当公司股票在职意联贯 30 个来回
日中有 15 个来回日的收盘价不高于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提
出转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的推动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。
推动大会进行表决时，执有公司本次刊行的可鼎新公司债券的推动应当规避。
修正后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前 20 个来回日公司股票来回均
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价和前一来回日公司股票的来回均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱
不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述 30 个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价钱狡计，在转股价钱调整日及之后交
易日按调整后的转股价钱和收盘价钱狡计。
（2）修处死式
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来回所和中国证监会指
定的上市公司信息露馅媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登
记日及暂停转股时间等。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正
日）起始规复转股肯求并扩张修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，鼎新股份登记日之前，该类转股
肯求应按修正后的转股价钱扩张。
本次刊行的可鼎新公司债券执有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目=可转
换公司债券执有东说念主肯求转股的可鼎新公司债券票面总金额/肯求转股当日灵验的
转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。
可转债执有东说念主肯求鼎新成的股份须是整数股。本可转债执有东说念主经肯求转股
后，对所剩可转债不及鼎新为一股股票的余额，公司将按照上海证券来回所等
部门的干系规定，在可转债执有东说念主转股后的 5 个来回日内以现款兑付该部分可
转债的票面金额以及利息，按照四舍五入原则精准到 0.01 元。
（1）到期赎回要求
在本次刊行的可转债期满后五个来回日内，公司将以本次刊行的可转债的
票面面值 110%（含终末一期年度利息）的价钱向可转债执有东说念主赎回一王人未转股
的本次可转债。
（2）有条件赎回要求
在本次刊行可转债的转股期内，当下述两种情形的自便一种出面前，公司
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董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的
可转债：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票在职何联贯三十个来回
日 中 至 少 有 十 五 个 交 易 日 的 收 盘 价 格 不 低 于 当 期 转 股 价 格 的 130% （ 含
（2）当本次刊行的可转债未转股的票面金额少于 3,000 万元（含 3,000 万
元）时。
当期应计利息的狡计公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指可转债执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来回
日按调整前的转股价钱和收盘价狡计，调整后的来回日按调整后的转股价钱和
收盘价狡计。
（1）有条件回售要求
本次刊行的可鼎新公司债券终末 2 个计息年度，若是公司股票在职何联贯
权将其执有的一王人或部分可鼎新公司债券按债券面值加上圈套期应计利息的价钱
回售给公司。
若在上述来回日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可鼎新公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而调整的情形，则在调整前的来回日按调整前的转股价钱和收盘
价钱狡计，在调整后的来回日按调整后的转股价钱和收盘价钱狡计。若是出现
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转股价钱向下修正的情况，则上述联贯 30 个来回日须从转股价钱调整之后的第
一个来回日起再行狡计。
本次刊行的可鼎新公司债券终末 2 个计息年度，可鼎新公司债券执有东说念主在
每年回售条件初度满足后可按上述商定条件运用回售权一次，若在初度满足回
售条件而可鼎新公司债券执有东说念主未在公司届时公告的回售禀报期内禀报并实施
回售的，该计息年度不成再运用回售权，可鼎新公司债券执有东说念主不成屡次运用
部分回售权。
（2）附加回售要求
在本可转债存续时间内，若是本次刊行所召募资金的使用与本公司在召募
讲明书中的承诺比拟出现要紧变化，左证中国证监会的干系规定可被视作改换
召募资金用途粗略被中国证监会认定为改换召募资金用途的，执有东说念主有权按面
值加当期应计利息的价钱向本公司回售其执有的部分或一王人可鼎新公司债券。
执有东说念主在附加回售禀报期内未进行附加回售禀报的，不应再运用本次附加回售
权。（当期应计利息的狡计阵势参见第十一条赎回要求的干系内容）。
因本次刊行的可转债转股而加多的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的
权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的通盘平庸股推动（含因可鼎新公
司债券转股形成的推动）均参与当期股利分配，享有同等权益。
左证召募讲明书，本次公开刊行可鼎新公司债券召募资金总数（含刊行费
用）为303,000.00万元，扣除刊行用度后用于投资以下神态：
单元：万元
拟以召募资金
序号 神态称号 总投资额
干预金额
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整个 357,801.70 303,000.00
注：刊行东说念主于 2023 年 8 月召开了第五届董事会第二十六次会议，2023 年 9 月召开了 2023
年第二次临时推动大会和 2023 年第一次债券执有东说念主大会，审议通过了《对于公司部分募投
神态变更的议案》，喜悦公司将“年产 4.2 亿平常米感光干膜神态”缩减神态限制为“年
产 2.1 亿平常米感光干膜神态”、减少召募资金干预并变更神态实施的具体地块；“年产
光伏发电神态”变更实檀越体并变更神态实施的具体地块。变更所相应减少的原野心用于
上述神态的召募资金，将用于公司在广东省江门市的“年产 2.5 亿平米高效电板封装胶膜
神态”和越南海防工业园区的“越南年产 2.5 亿平米高效电板封装胶膜神态”。同期，相
关会议审议通过了《对于公司部分募投神态实檀越体股权变更的议案》，喜悦公司募投项
目实檀越体中的杭州福斯特电子材料有限公司、广东福斯特新材料有限公司由公司的全资
子公司变为控股子公司。
刊行东说念主于 2024 年 9 月 20 日召开了第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第三十八
次会议，审议通过了《对于公司部分募投神态变更的议案》，喜悦将广东福斯特光伏材料
有限公司“年产 2.5 亿平米光伏胶膜神态”所使用的召募资金部分变更至福斯特材料科学
（泰国）有限公司“年产 2.5 亿平常米高效电板封装胶膜神态”使用，波及变更的召募资
金总数为 30,000.00 万元。2024 年 10 月 8 日，该事项经 2024 年第四次临时推动大会审议通
过。
公司还是制定《召募资金责罚轨制》。本次刊行的召募资金已存放于公司
董事会决定的专项账户中。
料股份有限公司公开刊行可鼎新公司债券信用评级解说》，评定福斯特主体信用
等第为 AA，评级瞻望为褂讪，本期债券信用等第为 AA。
本次刊行的可转债不提供担保。
本次可鼎新公司债券的债券受托责罚东说念主为国泰海通证券股份有限公司。
（1）本次可转债债券执有东说念主的职权
①依照法律、行政法例等干系规定及债券执有东说念主会议功令参与或寄托代理
东说念主参与债券执有东说念主会议并运用表决权；
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②左证《可转债召募讲明书》商定的条件将所执有的可转债转为公司股
份；
③左证《可转债召募讲明书》商定的条件运用回售权；
④依照法律、行政法例及公司功令的规定转让、赠与或质押其所执有的可
转债；
⑤依照法律、公司功令的规定获取干系信息；
⑥按《可转债召募讲明书》商定的期限和阵势要求公司偿付可转债本息；
⑦法律、行政法例及公司功令所赋予的其行为公司债权东说念主的其他职权。
（2）本次可转债债券执有东说念主的义务
①遵命公司刊行可转债要求的干系规定；
②依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
③遵命债券执有东说念主会议形成的灵验决议；
④除法律、法例规定及《可转债召募讲明书》商定之外，不得要求公司提
前偿付可转债的本金和利息；
⑤法律、行政法例及公司功令规定应当由本次可转债债券执有东说念主承担的其
他义务。
（3）召集债券执有东说念主会议的情形
在本次可转债存续期内，出现下列情形之一的，应当召集债券执有东说念主会
议：
①公司拟变更《可转债召募讲明书》的商定；
②公司未能按期支付本次可转债本息；
③公司减资（因股权引发和事迹承诺导致股份回购的减资以外）、归拢、
分立、被承袭、停业、赶走粗略肯求破产；
④担保东说念主（如有）或担保物（如有）发生要紧不利变化；
⑤拟改良本次可鼎新公司债券执有东说念主会议功令；
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⑥拟解聘、变更债券受托责罚东说念主或债券受托责罚条约的主要内容；
⑦发生其他对债券执有东说念主权益有要紧骨子影响的事项；
⑧左证法律、行政法例、中国证监会、上海证券来回所及债券执有东说念主会议
功令的规定，应当由债券执有东说念主会议审议并决定的其他事项。
下列机构或东说念主士不错提议召开债券执有东说念主会议：
①公司董事会提议；
②受托责罚东说念主提议；
③单独或整个执有本次可转债未偿还债券面值总数10%以上的债券执有东说念主
书面提议；
④法律、行政法例、中国证监会规定的其他机构或东说念主士。
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第二节 债券受托责罚东说念主履行职责情况
国泰海通行为福斯特公开刊行可鼎新公司债券的债券受托责罚东说念主，严格按
照《公司债券受托责罚东说念主执业行径准则》《召募讲明书》及《债券受托责罚协
议》等规定和商定履行璧还券受托责罚东说念主的各项职责。存续期内，国泰海通对
公司及本次债券情况进行执续追踪和监督，密切护理公司的磋磨情况、财务情
况、资信状态，以及偿债保险轨范的实施情况等，监督公司召募资金的吸收、
存储、划转与本息偿付情况，切实爱戴债券执有东说念主利益。国泰海通选定的核查
措檀越要包括：
的银行对账单等府上并核查召募资金的使用情况是否与召募讲明书商定一致；
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第三节 刊行东说念主年度磋磨情况和财务情况
一、刊行东说念主基本情况
汉文称号 杭州福斯特应用材料股份有限公司
英文称号 HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO., LTD.
股票上市地 上海证券来回所
股票简称 福斯特
股票代码 603806
股本 2,608,736,456元（2024年末）
法定代表东说念主 林建华
董事会布告 章樱
注册地址 浙江省杭州市临安区锦北街说念福斯特街8号
邮政编码 311300
一般神态：新材料时期研发；塑料成品制造；合成材料制造（不含危
险化学品）；新式膜材料制造；塑料成品销售；合成材料销售；新式
膜材料销售；光伏开导及元器件制造；塑料加工专用开导制造；专用
开导制造（不含许可类专科开导制造）；机械零件、零部件加工；机
械零件、零部件销售；机械开导销售；专用化学家具制造（不含危境
磋磨规模 化学品）；专用化学家具销售（不含危境化学品）；新材料时期扩张
干事；太阳能发电时期干事；发电时期干事；储能时期干事；软件开
发；投资责罚；以自有资金从事投资行为；时期干事、时期开发、技
术议论、时期相同、时期转让、时期扩张；租借干事（不含许可类租
赁干事）；泊车场干事；货色出进口。（除照章须经批准的神态外，
凭营业派司照章自主开展磋磨行为）
互联网网址 www.firstpvm.com
电子信箱 fst-zqb@firstpvm.com
议论电话 0571-61076968
议论传真 0571-63816860
二、刊行东说念主 2024 年度磋磨情况及财务状态
包摄于母公司通盘者的净利润 130,755.95 万元，同比减少 29.33%。2024 年末，
公司总钞票 2,121,180.93 万元，较期初减少 2.86%，包摄于母公司通盘者权益
杭州福斯特应用材料股份有限公司 可鼎新公司债券受托责罚事务解说
公司主要财务数据和财务想法情况如下：
单元：万元
神态 2024.12.31/2024 年度 2023.12.31/2023 年度 同比增减
总钞票 2,121,180.93 2,183,641.63 -2.86%
包摄于上市公司推动的净资
产
营业收入 1,914,742.43 2,258,852.67 -15.23%
包摄于上市公司推动净利润 130,755.95 185,016.19 -29.33%
扣非后包摄于上市公司推动
的净利润
磋磨行为产生的现款流量净
额
基本每股收益（元/股） 0.50 0.71 -29.58%
稀释每股收益（元/股） 0.50 0.71 -29.58%
加权平均净钞票收益率 减少4.33
（%） 个百分点
扣除尽头常性损益后的加权 减少3.55
平均净钞票收益率（%） 个百分点
注：2024 年时间，由于公司实施 2023 年年度权益分配，以本钱公积金向全体推动每股转
增 0.40 股，使上表中 2023 年度每股收益金额较 2023 年度解说露馅金额进行了相应调整。
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第四节 刊行东说念主召募资金使用情况
一、公开刊行可鼎新公司债券召募资金基本情况
经中国证监会《对于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公开刊行可转
换公司债券的批复》（证监许可20222647 号）文核准，福斯特获准公开刊行不
跳动 30.30 亿元可转债。
福斯特于 2022 年 11 月 22 日公开刊行了 3,030 万张 A 股可鼎新公司债券，
每张面值东说念主民币 100 元，按面值刊行，召募资金总数为东说念主民币 3,030,000,000.00
元，扣除不含税的刊行用度东说念主民币 6,170,283.02 元，施行召募资金净额为东说念主民
币 3,023,829,716.98 元，天健管帐师事务所（出奇平庸搭伙）己对本次刊行的募
集资金到位情况进行审验，并出具了天健验2022648 号《考证解说》。
二、本次可鼎新公司债券召募资金施行使用情况
遗弃 2024 年 12 月 31 日，公司“福 22 转债”召募资金存放情况如下：
单元：东说念主民币元
开户银行 银行账号 召募资金余额 备注
中国建造银行临安支行 33050161732700002057 227,346.10
中国农业银行临安支行 19055101040030439 3,276,911.16
中国农业银行临安支行 19055101040030421 1,769,166.90
兴业银行临安支行 358530100100425606 1,229,796.70 福斯特召募资金专户
上海浦东发展银行临安支行 95080078801400004443 13,000,017.64
中国银行临安支行 353282046725 187,146.64
中国工商银行临安支行 1202085129999951839 0.00
上海浦东发展银行临安支行 95080078801900004445 106,056.94
福斯特电子材料召募
中国农业银行临安支行 19055101040030496 9,528.01
资金专户
中国农业银行临安支行 19055101040030488 93,042.00
广东福斯特召募资金
中国农业银行江门新会支行 44381401040010125 321,831.88
专户
中国建造银行新会支行 44050167664600000768 80,834.37 广东福斯特光伏公司
中国建造银行新会支行 44050167664600000769 0.00 召募资金专户
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嘉兴福斯特召募资金
中国农业银行嘉兴秀洲支行 19320401040019229 已刊出注 1
专户
滁州福斯特召募资金
中信银行滁州分行营业部 8112301011700885418 892,445.24
专户
越南工商股份制买卖银行——黎
真分行 福斯特越南公司召募
越南工商股份制买卖银行——黎 资金专户
真分行
中国银行（泰国）股份有限公司
罗勇分行
福斯特材料科学（泰
中国银行（泰国）股份有限公司
罗勇分行
金专户
中国银行（泰国）股份有限公司
罗勇分行
整个 220,281,556.08 -
注 1：“福 22 转债”的募投神态“3555KWP 屋顶散布式光伏发电神态”（以下简称嘉兴分
布式神态）已完成设想产能标的，达到预定可使用状态，公司于 2024 年 10 月 22 日将干系
召募资金专户刊出，并将该募投神态节余召募资金（含利息等收入）恒久补充流动资金
注 2：上表中外币账户期末余额经东说念主民币汇率折算
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“福 22 转债”召募资金使用情况对照表
金额单元：东说念主民币万元
召募资金总数 302,382.98 今年度干预召募资金总数 37,437.72
变更用途的召募资金总数 122,304.60
已累计干预召募资金总数 170,281.11
变更用途的召募资金总数比例 40.45%
是否已变 遗弃期末 遗弃期末累计 神态达到
今年度 遗弃期末 遗弃期末干预 是否达 神态可行性
承诺投资 更神态 召募资金承 调整后 承诺干预 干预金额与承诺 预定可使 今年度实
干预金额 累计干预金额 程度（%） 到磋商 是否发生重
神态 （含部分 诺投资总数 投资总数 金额 干预金额的差额 用状态日 现的效益
注 1 (2) (4)＝(2)/(1) 效益 大变化
变更） (1) (3)＝(2)-(1) 期
年产 2.5 亿平常
米高效电板封装
否 44,600.00 44,600.00 44,600.00 7,588.66 25,457.18 -19,142.82 57.08 2025 年 未完工 不适用 见下表讲明
胶膜神态（杭
州）
年产 1 亿平常米
（高分辨率）感 是 19,000.00 6,084.01 201.56 不适用 否
月
光干膜神态 19,000.00 19,000.00 15,395.61 -3,604.39 81.03
神态结余资金永
是 不适用 不适用 不适用 否
久补充流动资金
年产 500 万平常
米挠性覆铜板 否 29,000.00 29,000.00 29,000.00 3,605.79 8,758.40 -20,241.60 30.20 2025 年 未完工 不适用 见下表讲明
（材料）神态
年产 2.1 亿平常
是 30,000.00 30,000.00 30,000.00 1,875.92 5,346.68 -24,653.32 17.82 2026 年 未完工 不适用 否
米感光干膜神态
年产 2.5 亿平常
米光伏胶膜神态 是 50,000.00 50,000.00 20,000.00 2,222.95 6,536.83 -13,463.17 32.68 2026 年 未完工 不适用 否
（江门）
顶散布式光伏发 是 1,500.00 1,500.00 1,500.00 -1,500.00 2026 年 未完工 不适用 否
电神态
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散布式光伏发电 是 1,500.00 109.59 不适用 不适用 否
月
神态 1,500.00 1,500.00 1,500.05 0.05 100.00
神态结余资金永
是 81.09 不适用 不适用 不适用 否
久补充流动资金
否 5,400.00 5,400.00 5,400.00 1,766.61 3,511.03 -1,888.97 65.02 2025 年 未完工 不适用 否
伏发电神态
越南年产 2.5 亿
平米高效电板封 是 39,000.00 39,000.00 39,000.00 11,549.82 18,222.06 -20,777.94 46.72 2025 年 未完工 不适用 见下表讲明
装胶膜神态
泰国年产 2.5 亿
平常米高效电板 是 30,000.00 30,000.00 30,000.00 2,553.28 2,553.28 -27,446.72 8.51 2025 年 未完工 不适用 否
封装胶膜神态
补充流动性资金 否 83,000.00 83,000.00 83,000.00 - 83,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
整个 － 303,000.00 303,000.00 303,000.00 37,437.72 170,281.11 -132,718.89 56.20 － － － －
未达到野心程度原因（分具体神态） 已完工神态和未调整神态按野心进行；拟调整神态见下表讲明
各个基地合理的产能利用率水平，幸免形成新增产能闲置，因此公司野心调整杭州基地募投神态“年产 2.5 亿平
方米高效电板封装胶膜神态”的投产节律，将剩余的产能延期至 2025 年底投产；
投产，现公司左证挠性覆铜板家具中高端发展需要，决定进一步栽植新建厂房的洁净度装修等第，因此坐蓐车间
的里面装修将铺张更长的时期才略达到录用安装开导的条件。同期，公司野心对原有的 FCCL 产线中不错叠加利
用的进口安装进行搬迁和重组，该项责任需要对接国际专科的时期团队入境精雅拆装和调试，磋商也将铺张更多
神态可行性发生要紧变化的情况讲明 的时期。为更好的创造挠性覆铜板家具的坐蓐环境和开导性能，进一步了解及累积客户对家具的出奇要求，公司
左证该业务的施行情况，野心将募投神态“年产 500 万平常米挠性覆铜板（材料）神态”延期至 2025 年底投
产；
量出进口业务，神态主体工程还是完工，部分产能还是投放，但由于部分配套厂房及仓库建造决策调整等原因，
后续仍将执续进行基建、装修及完竣验收等责任，神态尚未达到充足可使用状态。为保险募投神态建造质料，结
合当前募投神态的实施情况，公司及越南公司拟将“越南年产 2.5 亿平米高效电板封装胶膜神态”建造期延长至
召募资金投资神态先期干预及置换情况 无
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用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 遗弃 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置召募资金 83,500.00 万元用于临时补充流动资金
对闲置召募金进行现款责罚，投资干系家具的情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司尚未赎回搭理家具金额为 34,000.00 万元
用超募资金恒久补充流动资金或反璧银行贷款情况 无
门径成本用度的戒指、监督和责罚，较好地戒指了成本，合理裁汰了神态总干预；
召募资金结余的金额及形成原因 2.在“年产 1 亿平常米（高分辨率）感光干膜神态”募投神态实施时间暂时闲置召募资金的利息收益和现款责罚
投资收益；公司从神态施行需求起程，加强神态建造各个门径的戒指、监督和责罚，对各项资源进行合理疗养和
优化确立，合理裁汰了神态建造成本和部分开导的采购开销，形成了召募资金节余
召募资金其他使用情况 无
注 1：年产 1 亿平常米（高分辨率）感光干膜神态于 2024 年 11 月结项，遗弃期末累计干预金额不包括募投神态应付未付金额 2,956.68 万元
注 2：年产 1 亿平常米（高分辨率）感光干膜神态于 2024 年 11 月结项，效益狡计区间为 2024 年 12 月
注 3：上表中“年产 1 亿平常米（高分辨率）感光干膜神态”“3555KWP 屋顶散布式光伏发电神态”因结项后结余召募资金拟用于恒久补充流动资金，视作发生变更进行列示
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第五节 本次债券担保情面况
左证 2022 年 11 月 22 日“福 22 转债”刊行时奏效的《上市公司证券刊行
责罚办法》第二十条文矩：“公开刊行可鼎新公司债券，应当提供担保，但最近
一期末经审计的净钞票不低于东说念主民币十五亿元的公司以外”。由于刊行东说念主最近一
期末（2021 年末）经审计包摄于母公司推动的净钞票为 121.76 亿元，顺应不设
担保的条件，因此“福 22 转债”未设担保。
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第六节 刊行东说念主偿债保险轨范情况
本次可转债不提供担保。2024 年度，刊行东说念主履行的主要偿债保险轨范如
下：
“福 22 转债”诞生债券执有东说念主会议，制定执有东说念主会议功令，明确商定璧还券执
有东说念主通过债券执有东说念主会议运用职权的规模、模范和其他要紧事项，为保险本次
债券的本息实时足额偿付作念出了合理的轨制安排。
集资金责罚的干系轨制并指定了召募资金专项账户，用于本次可转债召募资金
的吸收、存储、划转与本息偿付，账户实行专户责罚、专款专用。
受托责罚东说念主，通过执续护理刊行东说念主资信情况、查阅公司三会府上和公开露馅的
按期解说、获取刊行东说念主召募资金专项账户对账单等府上并核查召募资金的使用
情况等阵势履行受托责罚职责，爱戴债券执有东说念主权益。
信息露馅原则，按《受托责罚条约》及中国证监会的干系规定进行要紧事项信
息露馅，使刊行东说念主偿债智商、召募资金使用等情况受到债券执有东说念主、债券受托
责罚东说念主和推动的监督，腐烂偿债风险。
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第七节 债券执有东说念主会议召开情况
神态变更的议案》。具体情况参见公司露馅的《杭州福斯特应用材料股份有限公
司“福 22 转债”2024 年第一次债券执有东说念主大会决议公告》（公告编号：2024-
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第八节 刊行东说念主偿债意愿和智商情况
左证本次可转债的刊行要求，刊行东说念主本次刊行的可转债收受每年付息一次
的付息阵势，计息肇始日为 2022 年 11 月 22 日。松抄本解说出具日，刊行东说念主已
支付 2 期利息，未出现延长支付利息的情况，未出现兑付兑息背约的情况。
刊行东说念主偿付可鼎新公司债券本息的资金主要起头于磋磨行为所产生的收
益。 2023 和 2024 年度 ，刊行东说念主完了营业收 入辞别为 2,258,852.67 万元以及
情况有所下落，但刊行东说念主执续保执盈利，且全体营业收入和利润具备一定例
模，为偿债智商提供了灵验保险，不存在无法兑付的风险。
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第九节 本次债券付息情况
“福 22 转债”网上刊行日期为 2022 年 11 月 22 日，首个计息时间为 2022
年 11 月 22 日至 2023 年 11 月 21 日，首个兑息日为 2023 年 11 月 22 日，票面利
率为 0.20%，即每 10 张债券（面值 1,000.00 元）利息为 2.00 元（含税）。
公司于 2023 年 11 月 22 日起始进入第二个计息时间（2023 年 11 月 22 日至
利息的情况。具体内容详见刊行东说念主露馅的《杭州福斯特应用材料股份有限公司
对于“福 22 转债”2024 年付息的公告》（公告编号：2024-093）。
公司于 2024 年 11 月 22 日起始进入第三个计息时间（2024 年 11 月 22 日至
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第十节 本次债券的追踪评级情况
料股份有限公司公开刊行可鼎新公司债券 2025 年追踪评级解说》，防守公司主
体信用等第为 AA，防守评级瞻望为褂讪，防守“福 22 转债”的信用等第为
AA。
在本次可鼎新公司债券存续期内，聚会资信评估股份有限公司将每年至少
进行一次追踪评级。
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第十一节 债券执有东说念主权益有要紧影响的其他事项
一、是否发生债券受托责罚条约第 3.4 条商定的对债券执有东说念主权益
有要紧影响的事项
左证刊行东说念主（行为甲方）与国泰海通（行为乙方）签署的《债券受托责罚
条约》第 3.4 条文矩：
“本次债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当实时书面讲演乙方，
并左证乙方要求执续书面讲演县件阐明和成果：
（一）甲方称号变更、股权结构或坐蓐磋磨状态发生要紧变化；
（二）甲方变更财务解说审计机构、资信评级机构；
（三）甲方三分一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具有
同等职责的东说念主员发生变动；
（四）甲方法定代表东说念主、董事长、总司理或具有同等职责的东说念主员无法履行
职责；
（五）甲方控股推动粗略施行戒指东说念主变更；
（六）甲方发生要紧钞票典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及
要紧投资行径或要紧钞票重组；
（七）甲方发生跳动上年末净钞票百分之十的要紧亏欠；
（八）甲方烧毁债权粗略财产跳动上年末净钞票的百分之十；
（九）甲方股权、磋磨权波及被寄托责罚；
（十）甲方丧失对要紧子公司的施行戒指权；
（十一）甲方或其债券信用评级发生变化，粗略本次债券担保情况发生变
更；
（十二）甲方毛病债券清偿义务；
（十三）甲方一次承担他东说念主债务跳动上年末净钞票百分之十，粗略新增借
款、对外提供担保跳动上年末净钞票的百分之二十；
（十四）甲方未能清偿到期债务或进行债务重组；
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（十五）甲方涉嫌行恶违纪被有权机关拜谒，受到刑事处罚、要紧行政处
罚或行政监管轨范、商场自律组织作出的债券业务干系的贬责，粗略存在严重
失信行径；
（十六）甲方法定代表东说念主、控股推动、施行戒指东说念主、董事、监事、高档管
理东说念主员涉嫌行恶违纪被有权机关拜谒、选定强制轨范，粗略存在严重失信行
为；
（十七）甲方波及要紧诉讼、仲裁事项；
（十八）甲方出现可能影响其偿债智商的钞票被查封、扣押或冻结的情
况；
（十九）甲方分配股利，作出减资、归拢、分立、赶走及肯求破产的决
定，粗略被托管、照章进入破产模范、被责令关闭；
（二十）甲方波及需要讲明的商场外传；
（二十一）甲方未按照干系规定与召募讲明书的商定使用召募资金；
（二十二）甲方违背召募讲明书承诺且对债券执有东说念主权益有要紧影响；
（二十三）召募讲明书商定或甲方承诺的其他应当露馅事项；
（二十四）甲方拟变更债券召募讲明书的商定；
（二十五）甲方拟修改债券执有东说念主会议功令；
（二十六）甲方拟变更债券受托责罚东说念主或受托责罚条约的主要内容；
（二十七）其他可能影响甲方偿债智商或债券执有东说念主权益的事项；
（二十八）法律、法例、功令要求的其他事项。
就上述事件讲演乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次债券本息安全向
乙方作出版面讲明，并对有影响的事件建议灵验且切实可行的轻率轨范。触发
信息露馅义务的，甲方应按照干系规定实时露馅上述事项及后续阐明。
已露馅的要紧事项出现要紧阐明粗略变化的，甲方应当在两个来回日内披
露后续阐明、变化情况尽头影响。
甲方的控股推动粗略施行戒指东说念主对要紧事项的发生、阐明产生较大影响
的，甲方分解后应当实时书面讲演乙方，并相助乙方履行相应职责。”
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议，审议通过了《对于公司部分募投神态变更的议案》，喜悦将广东福斯特光伏
材料有限公司“年产 2.5 亿平米光伏胶膜神态”所使用的召募资金部分变更至
福斯特材料科学（泰国）有限公司“年产 2.5 亿平常米高效电板封装胶膜项
目”使用，波及变更的召募资金总数为 30,000.00 万元。2024 年 10 月 8 日，该
事项经 2024 年第四次临时推动大会审议通过、经“福 22 转债”2024 年第一次
债券执有东说念主会议审议通过。因此，干系事项还是履行了相应的审议模范。
除上述事项外，2024 年度，刊行东说念主未发生《债券受托责罚条约》第 3.4 条
列明的要紧事项且对债券执有东说念主权益有要紧影响或影响本次债券本息安全的情
形。
二、转股价钱调整
松抄本受托责罚事务解说签署日，“福 22 转债”的开动转股价钱为 65.07
元/股，最新转股价钱为 14.74 元/股，转股价钱调整情况如下：
价钱由 65.07 元/股调整为 46.37 元/股。
价钱由 46.37 元/股调整为 32.94 元/股。
因触发公司可转债转股价钱向下修正要求，经公司 2025 年第二次临时推动
大会、第六届董事会第四次会议审议通过，自 2025 年 3 月 17 日起转股价钱向
下修正为 15.00 元/股。
价钱由 15.00 元/股调整为 14.74 元/股。
（以下无正文）
