债券简称：福立转债               债券代码：118043.SH 股票简称：福立旺                股票代码：688678.SH  福立旺精密机电（中国）股份有限公司   向不特定对象刊行可调节公司债券            受托管制事务评释             （2024 年度）             债券受托管制东说念主            中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座）             二〇二五年六月                进击声明   中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本评释的内容及信息 均着手于福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“福立旺”、                                “公司”、 “刊行东说念主”）对外公告的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司2024年年度报 告》等联系公开信息表露文献、公司提供的评释文献以考中三方中介机构出具的 专科主张。   本评释不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举主张，投资者卤莽联系 事宜作念出孤苦判断，而不应将本评释中的任何内容据以看成中信证券所作的承诺 或声明。                                                          目 录 第十一节 与刊行东说念主偿债才智和增信顺序运筹帷幄的其他情况及受托管制东说念主采选的应 第十二节 刊行东说念主在本次可转债召募说明书中商定的其他义务的履行情况........ 35             第一节 可调节公司债券概况 一、刊行东说念主基本信息    汉文称号     福立旺精密机电（中国）股份有限公司    汉文简称     福立旺    外文称号     Freewon China Co.,Ltd    外文缩写     Freewon    法定代表东说念主    许惠钧    注册地址     江苏省昆山市千灯镇玉溪西路 168 号    办公地址     江苏省昆山市千灯镇玉溪西路 168 号    邮政编码     215343    公司网址     http://www.freewon.com.cn    电子邮箱     ir@freewon.com.cn 二、监管部门审核情况   本次向不特定对象刊行可调节公司债券刊行决策经公司2023年8月9日召开 的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。   字据中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《对于同 意福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券注册 的批复》（证监许可20231282号），福立旺获准向不特定对象刊行可调节公司 债券700.00万张，每张债券面值为东说念主民币100元。本次刊行共计召募资金东说念主民币 额为东说念主民币690,048,018.87元。上述召募资金已一齐到位，并经中汇司帐师事务所 （格外普通搭伙）审验并出具了“中汇会验20238844号”的《验资评释》。   经上海证券走动所同意，公司刊行的可调节公司债券于2023年9月12日起在 上海证券走动所挂牌走动，债券简称“福立转债”，债券代码“118043”。 三、债券基本信息   （一）本次刊行证券的种类   本次刊行证券的种类为可调节为公司A股普通股股票的可调节公司债券。      （二）刊行领域   本次刊行可转债召募资金总额为东说念主民币70,000.00万元，刊行数目为700.00万 张。      （三）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可调节公司债券每张面值100元东说念主民币，按面值刊行。      （四）债券期限   本次刊行的可调节公司债券的期限为自觉行之日起六年，即自2023年8月14 日至2029年8月13日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个往翌日；顺延期 间付息款项不另计息）。      （五）债券利率   本次刊行的可调节公司债券票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年 临了一期利息）。      （六）还本付息的期限和阵势   本次刊行的可调节公司债券遴聘每年付息一次的付息阵势，到期归赵未偿还 的可调节公司债券本金并支付临了一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可调节公司债券持有东说念主按持有的 可调节公司债券票面总金额自可调节公司债券刊行首日起每满一年可享受确当 期利息。   年利息的策画公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次可调节公司债券持有东说念主在计息年度（以下简称“已往”或“每年”） 付息债权登记日持有的本次可调节公司债券票面总金额；   i：指本次可调节公司债券已往票面利率。   （1）本次可调节公司债券遴聘每年付息一次的付息阵势，计息肇始日为本 次可调节公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为自本次可调节公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往翌日，顺延期间不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往翌日， 公司将在每年付息日之后的五个往翌日内支付已往利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求调节成公司股票的可调节公司债券，公司不再向其 持有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次可调节公司债券持有东说念主所赢得利息收入的应付税项由持有东说念主承担。 （七）转股期限   本次刊行的可调节公司债券转股期限自觉行结尾之日（2023年8月18日，T+4 日）起满六个月后的第一个往翌日起至可调节公司债券到期日止（如遇法定节假 日或休息日延至自后的第1个往翌日；顺延期间付息款项不另计息）。 （八）转股股数详情阵势   本次刊行的可调节公司债券持有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目=可转 换公司债券持有东说念主央求转股的可调节公司债券票面总金额/央求转股当日有用的 转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。   可调节公司债券持有东说念主央求调节成的股份须是整数股。本次可调节公司债券 持有东说念主经央求转股后，转股时不足调节为一股的可调节公司债券余额，公司将按 照中国证监会、上海证券走动所等部门的运筹帷幄礼貌，在可调节公司债券持有东说念主转 股当日后的五个往翌日内以现款兑付该部分可调节公司债券余额及该余额所对 应确当期应计利息。 （九）转股价钱的详情过甚休养   本次刊行可调节公司债券的开动转股价钱为21.28元/股，不低于召募说明书 公告日前二十个往翌日公司A股股票走动均价（若在该二十个往翌日内发生过因 除权、除息引起股价休养的情形，则对休养前去还日的走动均价按经过相应除权、 除息休养后的价钱策画）和前一个往翌日公司A股股票走动均价。   前二十个往翌日公司A股股票走动均价=前二十个往翌日公司A股股票走动 总额/该二十个往翌日公司A股股票走动总量。   前一个往翌日公司A股股票走动均价=前一个往翌日公司A股股票走动总额/ 该日公司A股股票走动总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可调节公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情 况，公司将按上述条件出现的先后礼貌，按次对转股价钱进行休养。具体的转股 价钱休养公式如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；   增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；   上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。   其中：P0为休养前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或 配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为休养后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将按次进行转股价钱休养， 并在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他 信息表露媒体上刊登联系公告，并于公告中载明转股价钱休养日、休养目标及暂 停转股时期（如需）。当转股价钱休养日为本次刊行的可调节公司债券持有东说念主转 股央求日或之后，调节股份登记日之前，则该持有东说念主的转股央求按公司休养后的 转股价钱履行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调节公司债券持有东说念主的债 权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调节公司债券持有东说念主权益的原则休养转股价钱。运筹帷幄转股 价钱休养内容及操作目标将依据届时国度运筹帷幄法律法例、证券监管部门和上海证 券走动所的联系礼貌来制订。 （十）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可调节公司债券存续期间，当公司A股股票在职意一语气三十个 往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会 有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会审议表决。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行的可调节公司债券的股东应当遁入。修正后的 转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个往翌日公司A股股票走动均价 和前一个往翌日公司A股股票走动均价。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的往翌日按休养前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱休养日及之后的走动 日按休养后的转股价钱和收盘价策画。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券走动所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息表露媒体上刊登联系 公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等运筹帷幄信息。从股权 登记日后的第一个往翌日（即转股价钱修正日）起，脱手复原转股央求并履行修 正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后、且为调节股份登记日 之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱履行。 （十一）赎回条件   在本次刊行的可调节公司债券期满后五个往翌日内，公司将按债券面值的   在本次刊行的可调节公司债券转股期内，淌若公司A股股票一语气三十个走动 日中至少有十五个往翌日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或 本次刊行的可调节公司债券未转股余额不足东说念主民币3,000万元时，公司有权按照 债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调节公司债券。   当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调节公司债券持有东说念垄断有的可调节公司债券票面总金额；   i：指可调节公司债券已往票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个往翌日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱休养的情形， 则在转股价钱休养日前的往翌日按休养前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱 休养日及之后的往翌日按休养后的转股价钱和收盘价策画。 （十二）回售条件   本次刊行的可调节公司债券临了两个计息年度，淌若公司A股股票在职何连 续三十个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的70%时，可调节公司债券持有东说念主有 权将其持有的可调节公司债券一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱 回售给公司。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可调节公司债券转股而加多的股本）、配股以及 派送现款股利等情况而休养的情形，则在休养前的往翌日按休养前的转股价钱和 收盘价策画，在休养后的往翌日按休养后的转股价钱和收盘价策画。淌若出现转 股价钱向下修正的情况，则上述三十个往翌日须从转股价钱休养之后的第一个交 易日起再行策画。   本次刊行的可调节公司债券临了两个计息年度，可调节公司债券持有东说念主在每 个计息年度回售条件初次知足后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初次满 足回售条件而可调节公司债券持有东说念主未在公司届时公告的回售请教期内请教并 实施回售的，该计息年度不成再哄骗回售权，可调节公司债券持有东说念主不成屡次行 使部分回售权。   若本次刊行可调节公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书 中的承诺比拟出现要紧变化，且字据中国证监会或上海证券走动所的联系礼貌被 视作编削召募资金用途或被认定为编削召募资金用途的，可调节公司债券持有东说念主 享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其持有的一齐或部分可转 换公司债券的权益，当期应计利息的策画阵势参见本末节“（十）赎回条件”的 联系内容。可调节公司债券持有东说念主在知足回售条件后，不错在回售请教期内进行 回售，在该次回售请教期内伪善施回售的，不应再哄骗附加回售权。 （十三）转股年度运筹帷幄股利的包摄   因本次刊行的可调节公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘普通股股东（含因可调节公 司债券转股酿成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。 （十四）刊行阵势及刊行对象   本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2023年8月11日，T-1日）收市后 中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原 股东毁灭优先配售部分）通过上交所走动系统网上向社会公众投资者刊行，余额 由保荐东说念主（主承销商）包销。 日，T-1日）收市后登记在册的刊行东说念主通盘股东。 “中国结算上海分公司”或“登记公司”）证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资 基金以及合适法律法例礼貌的其他投资者等（国度法律、法例退却者之外）。参 与可转债申购的投资者应当合适《对于可调节公司债券稳妥性管制联系事项的通 知》（上证发〔2022〕91号）的联系要求。 （十五）向原股东配售的安排   本次刊行的可调节公司债券向公司现存股东优先配售，现存股东有权毁灭优 先配售权。原股东优先配售后余额（含原股东毁灭优先配售部分）通过上交所交 易系统网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐东说念主（主承销商）包销。   本次刊行原股东优先配售555,568手，统统555,568,000元，约占本次刊行总量 的79.37%；网上社会公众投资者本体认购141,593手，即141,593,000元，占本次发 行总量的20.23%。保荐东说念主（主承销商）包销可调节公司债券的数目共计为2,839 手，包销金额为2,839,000元，占本次刊行总量的0.41%。 （十六）债券持有东说念主及债券持有东说念主会议   （1）依照其所持有的本次可转债数额享有可转债召募说明书商定利息；   （2）字据可转债召募说明书商定条件将所持有的本次可转债转为公司A股 股票；   （3）字据可转债召募说明书商定的条件哄骗回售权；   （4）依照法律、行政法例及公司轨则的礼貌转让、赠与或质押其所持有的 本次可转债；   （5）依照法律、行政法例及《公司轨则》的礼貌赢得运筹帷幄信息；   （6）按可转债召募说明书商定的期限和阵势要求公司偿付本次可转债本息；   （7）依照法律、行政法例等联系礼貌参与或者委用代理东说念主参与债券持有东说念主 会议并哄骗表决权；   （8）法律、行政法例及《公司轨则》所赋予的其看成公司债权东说念主的其他权 利。   （1）盲从公司所刊行的本次可转债条件的联系礼貌；   （2）依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；   （3）盲从债券持有东说念主会议酿成的有用决议；   （4）除法律、行政法例礼貌及召募说明书商定之外，不得要求公司提前偿 付本次可转债的本金和利息；   （5）法律、行政法例及《公司轨则》礼貌应当由本次可转债持有东说念主承担的 其他义务。   （1）公司拟变更《可转债召募说明书》的商定；   （2）拟修改债券持有东说念主会议法律解释；   （3）拟变更债券受托管制东说念主或债券受托管制条约的主要内容；   （4）公司不成按期支付本次可调节公司债券本息；   （5）公司发生减资（因实施职工持股计算、股权激发或履行功绩承诺导致 股份回购的减资，以及为小气公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除 外）、合并等可能导致偿债才智发生要紧不利变化，需要决定或者授权采选相应 顺序；   （6）公司分立、被托管、结果、央求停业或者照章进入停业法式；   （7）保证东说念主、担保物或者其他偿债保险顺序发生要紧变化；   （8）公司、单独或共计持有本次债券总额10%以上的债券持有东说念主书面提议 召开；   （9）公司管制层不成正常履行职责，导致刊行东说念主债务清偿才智濒临严重不 详情趣；   （10）公司提议债务重组决策的；   （11）发生其他对债券持有东说念主权益有要紧影响的事项；   （12）字据法律、行政法例、中国证监会、上海证券走动所及债券持有东说念主会 议法律解释的礼貌，应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。   下列机构或东说念主士不错提议召开债券持有东说念主会议：   （1）公司董事会；   （2）债券受托管制东说念主；   （3）单独或共计持有本次可转债当期未偿还的债券面值总额10%以上的债 券持有东说念主；   （4）法律、行政法例、范例性文献礼貌的其他机构或东说念主士。   （1）债券持有东说念主会议的议案应由与会的有权出席债券持有东说念主会议的债券持 有东说念主或其选藏委用的代理东说念主投票表决。每一张未偿还的债券（面值为东说念主民币100 元）领有一票表决权。   （2）公告的会议见知载明的各项拟审议事项或消释拟审议事项内比肩的各 项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等格外原因导致会议中止或不成 作出决议外，会议不得对会议见知载明的拟审议事项进行甩掉或不予表决。会议 对消释事项有不同提案的，应以提案提议的时期礼貌进行表决，并作出决议。债 券持有东说念主会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有东说念主会议审议联系事项时， 不得对审议事项进行变更，任何对审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项， 不得在本次会议上进行表决。   （3）债券持有东说念主会议采选记名阵势投票表决。债券持有东说念主或其代理东说念主对拟 审议事项表决时，只可投票暗意：同意或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法辨 认的表决票应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票东说念主毁灭表决权， 不计入投票结果。   （4）下述债券持有东说念主在债券持有东说念主会议上不错发表主张，但莫得表决权， 况且其所代表的本次可转债张数不计入出席债券持有东说念主会议的出席张数：   （5）会议联想票东说念主、监票东说念主各别称，负责会议计票和监票。计票东说念主、监票 东说念主由会议主席保举并由出席会议的债券持有东说念主（或债券持有东说念主代理东说念主）担任。与 公司运筹帷幄联关系的债券持有东说念主过甚代理东说念主不得担任计票东说念主、监票东说念主。      每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有东说念主（或债券持有东说念主代 理东说念主）消释名公司授权代表参加盘货，并由盘货东说念主就地公布表决结果。讼师负责 见证表决过程。      （6）会议主席字据表决结果说明债券持有东说念主会议决议是否赢得通过，并应 当在会上文书表决结果。决议的表决结果应载入会议记载。      （7）会议主席淌若对提交表决的决议结果有任何怀疑，不错对所投票数进 行再行点票；淌若会议主席未提议再行点票，出席会议的债券持有东说念主（或债券持 有东说念主代理东说念主）对会议主席文书结果有异议的，有权在文书表决结果后立即要求重 新点票，会议主席应当即时组织再行点票。      （8）除债券持有东说念主会议法律解释另有礼貌外，债券持有东说念主会议作出的决议，须 经出席（包括现场、收罗、通信等阵势参加会议） 会议的二分之一以上未偿还 债券面值的持有东说念主（或债券持有东说念主代理东说念主）同意方为有用。      （9）债券持有东说念主会议决议自表决通过之日起顺利，但其中需经有权机构批 准的内容，经有权机构批准后方能顺利。依照运筹帷幄法律、行政法例、可转债召募 说明书和债券持有东说念主会议法律解释的礼貌，经表决通过的债券持有东说念主会议决议对本次 可转债全体债券持有东说念主（包括通盘出席会议、未出席会议、毁灭投票权或昭示不 同主张的债券持有东说念主以及在联系决议通事后受让本次可转债的持有东说念主）具有法律 敛迹力。 （十七）本次召募资金用途      本次向不特定对象刊行可调节公司债券的召募资金总额为70,000.00万元，扣 除刊行用度后的召募资金净额一齐用于参预以下姿色：                                               单元：万元 序号            姿色称号           投资总额         拟参预召募资金金额              共计              100,000.00        70,000.00 （十八）担保事项      本次向不特定对象刊行可调节公司债券不设担保。 （十九）评级事项   本次可调节公司债券经东方金诚海外信用评估有限公司评级，字据东方金诚 海外信用评估有限公司出具的信用评级评释，刊行东说念主主体信用评级为AA-，评级 预测为踏实，本次可调节公司债券信用评级为AA-。 （二十）召募资金存管   公司如故制订《福立旺精密机电（中国）股份有限公司召募资金管制轨制》， 本次刊行可转债的召募资金已存放于公司董事会批准设立的召募资金专项账户 中。 （二十一）本次刊行决策的有用期   公司本次向不特定对象刊行可调节公司债券决策的有用期为十二个月，自觉 行决策经股东大会审议通过之日起策画。 （二十二）本次可转债的受托管制东说念主   字据公司与中信证券股份有限公司签署的《福立旺精密机电（中国）股份有 限公司公开刊行可调节公司债券受托管制条约》                     （以下简称“受托管制条约”）， 公司聘任中信证券看成本次可转债的受托管制东说念主。         第二节 债券受托管制东说念主履行职责情况   中信证券看成福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券的债券受托管制东说念主，依据《公司债券刊行与走动管制目标》《公司债 券受托管制东说念主执业步履准则》《召募说明书》及《受托管制条约》等礼貌和商定 履行清偿券受托管制东说念主的各项职责。存续期内，中信证券对公司及本次向不特定 对象刊行可调节公司债券情况进行络续追踪和监督，密切关心公司的计算情况、 财务情况、资信景况、召募资金使用情况、公司在本息偿付情况以及偿债保险措 施的实施情况等，并督促公司履行召募说明书、受托管制条约中商定的义务，积 极哄骗债券受托管制东说念主职责，切实小气债券持有东说念主的正当权益。   一、络续关心刊行东说念主资信情况、督促刊行东说念主进行信息表露   评释期内，受托管制东说念垄断续关心刊行东说念主资信景况，监测刊行东说念主是否发生要紧 事项，按月依期全面核查刊行东说念主要紧事项发生情况，络续关心刊行东说念主各项信息资 料。评释期内，刊行东说念主未出现会对债券偿付产生要紧不利影响的事项。评释期内， 受托管制东说念垄断续督导刊行东说念主履行信息表露义务。受托管制东说念主督促刊行东说念主按时完成 依期信息表露、实时履行临时信息表露义务。   二、络续关心增信顺序   本次可转债无增信顺序。   三、监督专项账户及召募资金使用情况   评释期内，受托管制东说念垄断续监督并依期查验刊行东说念主本次可转债召募资金的存 储、划转和使用情况，监督召募资金专项账户运作情况。刊行东说念主本次可转债召募 资金本体用途与召募说明书表露用途一致。   四、表露受托管制事务评释，小气债券持有东说念主的正当权益   评释期内，受托管制东说念主正常履职，络续关心刊行东说念主资信情况以及是否出现规 定的要紧事项。评释期内，刊行东说念主未出现需受托管制东说念主出具受托管制事务临时报 告的情形。   评释期内，受托管制东说念主按照《受托管制条约》《可调节公司债券持有东说念主会议 法律解释》商定履行受托管制职责，小气债券持有东说念主的正当权益。评释期内，刊行东说念主 未出现需召开债券持有东说念主会议的情形。   五、督促践约   评释期内，福立转债不触及兑付兑息。中信证券将络续掌持本次可转债还本 付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促刊行东说念主按时践约。      第三节 刊行东说念主 2024 年度计算情况和财务景况 一、刊行东说念主基本情况   公司称号（汉文）：福立旺精密机电（中国）股份有限公司   公司称号（英文）：Freewon China Co.,Ltd   汉文简称：福立旺   普通股股票上市地：上海证券走动所   普通股股票简称：福立旺   普通股股票代码：688678   可转债上市地：上海证券走动所   可转债债券简称：福立转债   可转债债券代码：118043   法定代表东说念主：许惠钧   董事会书记：尤知悉   成立日期：2006年5月18日   注册地址：江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号   融合社会信用代码：9132058378838423XD   邮政编码：215341   运筹帷幄电话：0512-82609999   传真号码：0512-82608666   公司网址：www.freewon.com.cn   电子邮箱：ir@freewon.com.cn   计算范围：联想、制造新式电子元器件（分娩电子变压器和半导体开关器件 等电子电力器件）；弹簧弹片过甚他精密通用零部件、精冲模、精密型腔模、模 具圭臬件、精密金属结构件、汽车零部件、三轴以上联动的数控机床、数控系统 及伺服安装（用于分娩弹簧、弹片等五金居品的成型机）分娩；销售自产居品； 说念路普通货色运载（按许可证审定内容计算）。（前述计算姿色中法律、行政法 规礼貌前置许可计算、限定计算、退却计算的之外）；塑料成品制造（照章须经 批准的姿色，经联系部门批准后方可开展计算步履）   许可姿色：第二类医疗器械分娩（照章须经批准的姿色，经联系部门批准后 方可开展计算步履，具体计算姿色以审批结果为准）   一般姿色：风动和电动器具制造；金属器具制造；金属制日用品制造；家用 电器制造（除照章须经批准的姿色外，凭贸易派司照章自主开展计算步履） 二、刊行东说念主 2024 年度计算情况及财务景况   （一）计算情况   公司自成立以来一直专注于精密金属零部件的研发、制造和销售，主要为3C、 汽车、电动器具等卑劣应用行业的客户提供精密金属零部件居品。   公司居品按卑劣应用领域不错分为3C类精密金属零部件、汽车类精密金属 零部件、电动器具类精密金属零部件、其他行业精密金属零部件及金刚线母线， 按分娩工艺不错分为精密弹簧、异型簧、卷簧、冲压件、MIM件、车削件、链接 器、天窗驱动管及拼装部件。 包摄于母公司通盘者的净利润5,452.60万元，较上年同期减少38.38%；完好意思包摄 于母公司通盘者的扣除非平常性损益的净利润3,852.47万元，较上年同期减少 身手开工率不足，公司控股子公司强芯科技金刚线母线业务受到光伏行业影响较 大，公司基于严慎性探讨，对估量存在较大可能发生减值损失的金钱计提了减值 准备导致评释期赔本3,574.77万元；（2）福立旺精密机电（南通）有限公司姿色 处于建筑阶段，尚未统统投产，本评释期赔本1,665.03万元；（3）公司于2023年 增长较大；（4）受光伏行业变化、市集波动等成分影响，强芯科技计算功绩不 及预期，评释期计提商誉减值准备608.97万元。   评释期内，公司3C精密金属零部件业求完好意思收入79,288.15万元，同比增长   从居品角度看，公司可一稔类精密金属零部件升迁较快，相配是耳机金属头 梁、改造型耳机充电仓接口以及无线追踪器金属壳等精密金属零部件，其上半年 出货量阐发亮眼，为公司的营收增长奠定了坚实基础。不才半年，公司与大客户 的新耳机姿色配合进展凯旋，新导入的耳机类精密零部件市集需求邃密，当今已 经完好意思批量出货。   从行业角度看，字据Canalys的数据，2024年度众人智高东说念主机出货量增长7% 至12.2亿部，完好意思一语气两年下滑后的反弹；2024年度众人PC出货量增长3.8%至 TWS耳机出货量同比增长13%至3.32亿台，复原了两位数增长。由于2024年度消 费电子需求回暖，公司完好意思了营收和利润的稳步增长。   受益于DeepSeek等生成式AI本领向结尾浸透，语音交互正从“被迫反应”向 “主动智能”升级。字据Canalys的数据，2025年众人个东说念主智能音频开发出货量将 同比增长8%至5.33亿台，重叠交互需求升迁带来硬件层面升级，声学硬件产业链 迎来量价皆升的机遇。公司在结尾精密零部件深耕多年，将有望与AI产业同步成 长。   在面对众人破费电子行业复苏回暖的情况下，公司的3C精密金属零部件业 务收入较上年增长了40.26%，公司凭借在破费电子精密金属零部件领域的深厚积 累，络续加大本领研发参预，禁止优化居品联想和分娩工艺，升迁居品品性和服 务水平，从而在业内成就了邃密的品牌形象。   评释期内，公司汽车精密金属零部件业求完好意思收入22,327.27万元、同比增长   评释期内，据中国汽车工业协会统计分析，中国2024年汽车产销累计完成 持在3,000万辆以上领域。其中，新能源汽车保持快速增长，产销量再创历史新高， 高9.3个百分点，迎来高质料发展新阶段。   公司专注于汽车类精密零部件的研发与制造，居品平庸应用于汽车天窗、遮 阳帘、挡风网、内饰及侧窗、尾门系统、充电口盖、能源系统以及能源电板包等 多个要津领域。在姿色开发方面，咱们领有丰富的素质，相配是在遮阳帘卷轴、 钢丝绳组件等要津零件的开发上，评释期内已完好意思无数目委用，且品性保持踏实。   评释期内，公司顺利拓展了多个此类零件的新姿色，完好意思了居品线的多元化。 不仅链接了空调、座椅门锁、多媒体、安全气囊、电机、尾翼、减振器、适度器、 传感器等领域的精密零部件及总成结构件的开发，还络续在能源混动系统应用等 领域开展配合。通过禁止拓展多元化业务领域，为客户提供更完善的居品和处事。   评释期内，公司光伏金刚线母线业求完好意思收入4,063.20万元，同比下落60.64%。 当今光伏行业处于产能加快出清阶段，产业链各身手开工率不足，公司金刚线母 线业务受到行业影响较大。   刻下光伏行业濒临市集不景气的大环境下，公司正采选两项要津政策以卤莽 挑战并寻求打破，一方面公司悉力于产业链的垂直整合，络续对高强度母线进行 长远征询与开发。在此过程中，咱们顺利完好意思了黄铜丝的自主分娩，并进一步拓 展至其上游原材料——盘条的分娩。公司正在研发的合金盘条其抗拉强度不错达 到5500pa至6000pa，更为进击的是，合金盘条在成本上具有显耀上风。这一翻新 举措不仅优化了公司的居品组合，还增强了公司居品在市集上的竞争力，为公司 的永恒发展奠定了坚实基础。   另一方面，公司分娩的钨丝母线如故脱手批量出货，通过提供各种化的居品 取舍，公司不错在市集上占据更成心的位置。钨丝具有更好的机械性能，不错在 调换线径的情况下提供更高的强度，从而不错拉制出更细的线径，公司通过先进 的冷拉工艺本领，有时分娩出直径更细、强度更高的钨丝，知足高精度应用的需 求，同期确保了居品的踏实性和可靠性。传统钨丝在切割工艺中常际遇的本领难 题，如破断力低，名义质料简易等问题，在冷拉工艺中得到了有用惩办。这一创 新本领确保了钨丝在切割过程中的齐全性，升迁了居品的举座质料。冷拉工艺能 够保持钨丝名义的光洁度和一致性，减少了名义弱势，使得钨丝母线在后续的应 用中阐发出更佳的性能。通过冷拉工艺经由优化，大幅裁减了分娩周期，提高了 分娩效果，同期质问了分娩成本，为企业带来了更高的经济效益。估量六月份钨 丝母线产能爬坡至每月500万公里。   除了传统的碳钢和钨丝材料之外，公司正与国内钢铁厂商及日本钢铁企业携 手，共同探索其他新式材料在金刚线母线制造中的应用潜能。固然这些新材料目 前尚未普及至大领域应用阶段，但跟着本领的禁止教育与打破，咱们有根由笃信， 它们将为金刚线母线市集注入新的活力，带来新的增长点，并在将来完好意思更超卓 的切割性能与更佳的成本效益。   与此同期，公司也在积极加强与科研机构的配合，禁止挖掘新材料的应用潜 力，并前瞻性地布局联系本领研发，以期在热烈的市集竞争中垄断主动权，霸占 行业发展的制高点。对企业而言，新材料的应用领域不仅代表着一种可能完好意思跨 越式发展的机遇，同期也伴跟着本领研发的高难度、市集招揽度的未知等挑战。 在卤莽这些风险的同期，我司将秉持翻新精神，稳步股东新材料的研发与应用， 辛劳在变革中垄断机遇，完好意思可络续发展。   评释期内，公司电动器具精密金属零部件业求完好意思收入19,437.83万元，同比 增长68.71%，毛利率为13.90%，同比减少了4.01个百分点。   字据征询机构EVTank数据清楚，众人电动器具出货量经历了2022年和2023 年一语气两年下滑，2024年以来，新址品禁止推出，卑劣渠说念赓续补库存，同期降 息周期带动北好意思房地产市集回暖，电动器具举座市集大幅回升，完好意思同比正向增 长，全年出货量同比增长24.8%达到5.7亿台，带动众人电动器具市集领域增至   公司凭借着行业当先的本领工艺、研发才智、优秀的居品性量、供货才智以 及居品的高性价比等上风，如故进入大型电动器具跨国公司及格供应商体系，例 如 MAKITA、Stanley Black&Decker、BOSCH、东成等电动器具头部制造商，且 与这些客户保持永久踏实的配合关系。评释期内，公司络续加大电动器具市集开 拓力度，依托工艺的禁止优化、分娩制造智能化、自动化的更新升级、禁止降本 增效，为客户提供超高性价比零部件。依托于公司先进的分娩工艺和成智商先优 势，与头部电动器具分娩企业保持踏实的配合关系，公司在客户中领有较为踏实 的市集份额。评释期内，立项定点新姿色84个，处事电动器具客户累计27家，其 中叶界500强客户5家。   （二）财务景况                                                      单元：万元                                                   今年比上年增减         姿色        2024 年末         2023 年末                                                     （%） 总金钱                  357,407.05      333,427.87         7.19 总欠债                  196,537.58      171,628.89        14.51 通盘者权益                160,869.47      161,798.98         -0.57 包摄于母公司股东的净金钱         154,950.01      154,848.51         0.07 注：上表中的财务数据如故中汇司帐师事务所（格外普通搭伙）审计。   公司2024年末总金钱较上年同期加多7.19%，变动幅度不大；2024年末总负 债较上年同期加多14.51%，主要系公司出于日常计算需要银行借款有所加多所致。                                                      单元：万元                                                   今年比上年增减         姿色        2024 年度         2023 年度                                                     （%） 贸易收入                 128,518.14       99,163.28        29.60  包摄于上市公司股东的净利润     5,452.60 8,849.30                   -38.38  包摄于上市公司股东的扣除非  平常性损益的净利润 注：上表中的财务数据如故中汇司帐师事务所（格外普通搭伙）审计。 增长较为踏实，主要原因是公司凭借在破费电子精密金属零部件领域的深厚累积， 络续加大本领研发参预，禁止优化居品联想和分娩工艺，升迁居品品性和处事水 平，从而在业内成就了邃密的品牌形象。公司与大客户的新耳机姿色配合进展顺 利，新导入的耳机类精密零部件市集需求邃密；同期，公司积极拓展汽车零部件 和电动器具零部件市集，禁止丰富居品种类和客户群体，为公司的收入增长注入 了新能源。 较上年同期减少47.51%。主要原因为：（1）2024年光伏行业处于产能加快出清 阶段，产业链各身手开工率不足，公司控股子公司强芯科技金刚线母线业务受到 光伏行业影响较大，公司基于严慎性探讨，对估量存在较大可能发生减值损失的 金钱计提了减值准备导致评释期赔本3,574.77万元；                           （2）福立旺精密机电（南通） 有限公司姿色处于建筑阶段，尚未统统投产，本评释期赔本1,665.03万元；（3） 公司于2023年8月刊行可转债，评释期内字据本体利率计提财务用度3,000.92万元 导致财务用度增长较大；（4）受光伏行业变化、市集波动等成分影响，强芯科 技计算功绩不足预期，评释期计提商誉减值准备608.97万元。                                                     单元：万元                                                  今年比上年增减       姿色         2024 年度         2023 年度                                                    （%） 计算步履产生的现款流量净额        5,398.48       16,462.12         -67.21 投资步履产生的现款流量净额       -20,094.49      -72,127.38        -72.14 筹资步履产生的现款流量净额        3,840.43       89,341.10         -95.70 注：上表中的财务数据如故中汇司帐师事务所（格外普通搭伙）审计。   公司2024年度计算步履产生的现款流量净额较上年同期减少67.21%，主要因 为2024年公司为卤莽业务领域的扩大，加多了存货采购以及薪酬支拨；公司2024 年度投资步履产生的现款流量净流出较上年同期现款流量净流出减少72.14%，主 要原因系评释期内跟着募投姿色建筑，召募资金快活安然收回，快活领域有所下 降；公司2024年度筹资步履产生的现款流量净额较上年同期减少95.70%，主要系 第四节 刊行东说念主召募资金使用及专项账户运作情况与核查情                           况 一、本次可转债召募资金基本情况   字据中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《对于同 意福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券注册 的批复》（证监许可20231282号），福立旺获准向不特定对象刊行可调节公司 债券700.00万张，每张债券面值为东说念主民币100元。本次刊行共计召募资金东说念主民币 额为东说念主民币690,048,018.87元。上述召募资金已一齐到位，并经中汇司帐师事务所 （格外普通搭伙）审验并出具了“中汇会验20238844号”的《验资评释》。 二、本次可转债召募资金专项账户存储情况   结尾2024年12月31日，公司本次向不特定对象刊行可调节公司债券召募资金 专项账户的存储情况如下：                                                      单元：万元                                         结尾 2024 年 12 月 31 日余      开户银行               银行账号                                                  额 中信银行股份有限公司昆山 支行 中国建筑银行股份有限公司 南通通州支行 招商银行股份有限公司苏州 分行昆山张浦支行 中信银行股份有限公司昆山 支行        共计                   -                        3,911.81 注：结尾 2024 年 12 月 31 日，召募资金余额和召募资金专户余额存在一定各异，主要系部 分闲置召募资金现款管制所致，现款管制余额为 28,500.00 万元。 三、本次可转债召募资金用途及本体使用情况   本次向不特定对象刊行可调节公司债券的召募资金总额为70,000.00万元，扣 除刊行用度后的召募资金净额一齐用于参预以下姿色：                                               单元：万元 序号           姿色称号            投资总额         拟参预召募资金金额              共计              100,000.00        70,000.00      公司2024年度召募资金的存放与使用合适《证券刊行上市保荐业务管制目标》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金管制和使用的监管要求》                                   《上 海证券走动所科创板股票上市法律解释》《上海证券走动所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——范例运作》等联系礼貌及公司召募资金管制轨制，对召募资金 进行了专户存储和使用。结尾2024年12月31日，公司不存在变相编削召募资金用 途和挫伤股东利益的情形，不存在违规使用召募资金的情形，召募资金具体使用 情况与公司已表露情况一致，具体情况如下： 编制单元：福立旺精密机电（中国）股份有限公司                                                                                       单元：东说念主民币万元 召募资金总额                                        70,000.00            今年度参预召募资金总额                                               36,145.04 变更用途的召募资金总额                                        -               已累计参预召募资金总额                                               38,253.47 变更用途的召募资金总额比例                                      -                                                                                结尾期末                                                                                累计参预        已变更项                                                                                 结尾期末      姿色达到                        姿色可行                                        结尾期末承                       结尾期末累       金额与承 承诺投资   目，含部分   召募资金承       休养后投资                       今年度参预                                参预进程      预定可使       今年度实   是否达到      性是否发                                        诺参预金额                       计参预金额       诺参预金 姿色     变更（如    诺投资总额       总额                          金额                                   （%）(4)＝   用状态日       现的效益   估量效益      生要紧变                                        (1)                         (2)         额的差额        有）                                                                                   (2)/(1)   期                           化                                                                                (3) ＝ (2)-                                                                                (1) 南通精密 金属零部                                                                                                  2026 年 6          否     69,004.80   69,004.80   69,004.80       36,145.04   38,253.47   -30,751.33    55.44               不适用    不适用              否 件智能制                                                                                                     月 造姿色  共计      -     69,004.80   69,004.80   69,004.80       36,145.04   38,253.47   -30,751.33    55.44       -        -      -               -                                                        南通精密金属零部件智能制造姿色延期的主要原因包括：                                                        年上半年以来，破费电子行业举座复苏彰着，市集需求稳步升迁，公司居品卑劣需求有所好转。在前述周                                                        期性波动中，公司基于小气全体股东权益及严慎性的原则，对姿色建筑所触及细分领域的本体需乞降具体 未达到计算进程原因（分具体募投姿色）                                                        精密金属零部件居品进行更为充分的研判，因此客不雅导致资金参预速率有所放缓。                                                        正在进行安然装修，部分开发需待装修完工后再进行购置、安排发货及安装调试。此外，公司与部单干程                                                        开发供应商按合同商定分阶段付款，部分款项尚未达到付款节点。 姿色可行性发生要紧变化的情况说明                                       不适用 召募资金投资姿色先期参预及置换情况                                      不适用 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况                                      不适用                                                        公司于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了 对闲置召募资金进行现款管制，投资联系居品情况                                 《对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款管制的议案》，同意公司在不影响召募资金投资姿色建筑和                                                        公司正常计算的情况下，合理使用最高不逾越东说念主民币 5.00 亿元的部分暂时闲置召募资金进行现款管制，                          购买安全性高、流动性好、具有正当计算履历的金融机构销售的有保本商定的快活居品（包括但不限于                          结构性进款、依期进款、大额存单等），上述额度自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有用，在前                          述额度和期限范围内，资金可轮回振荡使用。结尾 2024 年 12 月 31 日，使用暂时闲置的召募资金购买理                          财居品余额为 28,500 万元。 用超募资金永久补充流动资金或归赵银行贷款情况   不适用 召募资金结余的金额及酿成原因           不适用                          公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十次会议考中三届监事会第十八次会议，审议通过了                          《对于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等阵势支付募投姿色所需资金并以召募资金等额置换的议                          案》，同意公司对于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等阵势支付募投姿色所需资金并以召募资金等                          额置换。 召募资金其他使用情况                          公司于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议考中三届监事会第十九次会议，审议通过了                          《对于可转债募投姿色延期的议案》，同意公司对“南通精密金属零部件智能制造姿色”达到预定可使用                          状态的时期延迟至 2026 年 6 月。          第五节 债券本息偿付情况  评释期内，福立转债不触及兑付兑息。中信证券将络续掌持受托债券还本付 息、赎回、回售等事项的资金安排，督促刊行东说念主按时践约。         第六节 刊行东说念主偿债意愿和才智分析 一、刊行东说念主偿债意愿情况   评释期内，福立转债不触及兑付兑息。中信证券将络续掌持受托债券还本付 息、赎回、回售等事项的资金安排，督促刊行东说念主按时践约。 二、刊行东说念主偿债才智分析               近两年主要偿债才智标的统计表     标的（合并口径）       2024 年 12 月 31 日          2023 年 12 月 31 日     金钱欠债率（%）                      54.99                    51.47     流动比率（倍）                           1.51                  2.06     速动比率（倍）                           1.12                  1.76   结尾2024年末，公司流动比率与速动比率分辨同比旧年分辨下落26.59%和 进程的股东，公司固定金钱、永久待摊用度等非流动金钱的金额和占比有所加多， 货币资金和走动性金融金钱余额有所下落，从而使得流动金钱领域有所下落，另 一方面跟着公司业务领域的扩大，出于运营盘活的需求，公司借款有所加多，导 致流动欠债领域有所加多。 第七节 增信机制、偿债保险顺序的履行情况及有用性分析 一、增信机制及变动情况   福立转债无增信顺序。 二、偿债保险顺序变动情况   评释期内，刊行东说念主偿债保险顺序未发生要紧变化。 三、偿债保险顺序的履行情况及有用性分析   刊行东说念主制定《可调节公司债券持有东说念主会议法律解释》，礼聘债券受托管制东说念主，按 照要求进行信息表露。评释期内，刊行东说念主按照召募说明书的商定履行各项偿债保 障顺序。         第八节 债券持有东说念主会议召开情况 有东说念主会议。        第九节 本次可转债的信用评级情况   本次可调节公司债券经东方金诚海外信用评估有限公司评级，字据东方金诚 海外信用评估有限公司出具的信用评级评释，刊行东说念主主体信用评级为AA-，评级 预测为踏实，本次可调节公司债券信用评级为AA-。   东方金诚海外信用评估有限公司于2023年10月9日出具了《福立旺精密机电 （中国）股份有限公司主体及“福立转债”2023年度追踪评级评释》（编号：东 方金诚债追踪评字【2023】0852号），本次公司主体信用评级结果为“AA-”， 评级预测看护“踏实”，“福立转债”评级结果为“AA-”。   东方金诚海外信用评估有限公司于2024年6月12日出具了《福立旺精密机电 （中国）股份有限公司主体及“福立转债”2024年度追踪评级评释》（编号：东 方金诚债追踪评字【2024】0051号），本次公司主体信用评级结果为“AA-”， 评级预测看护“踏实”，“福立转债”评级结果为“AA-”。   东方金诚海外信用评估有限公司于2025年5月27日出具了《福立旺精密机电 （中国）股份有限公司主体及“福立转债”2025年度追踪评级评释》（编号：东 方金诚债追踪评字【2025】0022号），本次公司主体信用评级结果为“AA-”， 评级预测看护“踏实”，“福立转债”评级结果为“AA-”。   看成本次可转债的受托管制东说念主，中信证券特此提请投资者关心本次可转债的 联系风险，并请投资者春联系事项作出孤苦判断。 第十节 负责处理与公司债券联系事务专东说念主的变动情况 第十一节 与刊行东说念主偿债才智和增信顺序运筹帷幄的其他情况及         受托管制东说念主采选的卤莽顺序 第十二节 刊行东说念主在本次可转债召募说明书中商定的其他义              务的履行情况 况。             第十三节 其他事项 一、是否发生债券受托管制条约第 3.4 条商定的其他要紧事项   字据公司与中信证券股份有限公司签署的《福立旺精密机电（中国）股份有 限公司公开刊行可调节公司债券受托管制条约》                     （以下简称“《受托管制条约》”） 第3.4条文定：“本次可转债存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三个责任 日内书面见知乙方，并字据乙方要求络续书面见知县件进展和结果：   （1）甲方计算方针、计算范围、股权结构或分娩计算外部条件等发生要紧 变化；   （2）甲方主体评级或甲方刊行的债券信用评级发生变化；   （3）甲方过甚合并范围内子公司主要金钱被查封、扣押、冻结或者被典质、 质押、出售、转让、报废或者发生要紧金钱重组等；   （4）甲方过甚合并范围内子公司发生或估量发生未能清偿到期债务的误期 情况，以及刊行东说念主刊行的公司债券误期；   （5）甲方过甚合并范围内子公司已往累计新增借款或者对外提供担保逾越 上年末净金钱的百分之二十；   （6）甲方过甚合并范围内子公司毁灭债权或财产、出售或转让金钱，金钱 金额逾越上年末净金钱的百分之十；   （7）甲方过甚合并范围内子公司发生逾越上年末净金钱百分之十的要紧损 失；   （8）甲方分配股利，甲方过甚主要子公司作出减资、合并、分立、分拆、 结果的决定，或者照章进入停业法式、被责令关闭；   （9）甲方过甚合并范围内子公司触及要紧诉讼、仲裁事项或者受到要紧行 政处罚、行政监管顺序或自律组织纪律刑事职守；   （10）保证东说念主、担保物或者其他偿债保险顺序发生要紧变化；担保东说念主发生重 大金钱变动、要紧诉讼、合并、分立等情况；   （11）甲方情况发生要紧变化导致可能不合适可调节公司债券上市条件；   （12）甲方过甚主要子公司、甲方的控股股东、本体适度东说念主涉嫌作恶被司法 机关立案访问或者甲方的控股股东、本体适度东说念主发生变更，甲方董事、监事、高 级管制东说念主员涉嫌作恶被司法机关采选强制顺序或涉嫌要紧罪犯违章被有权机关 访问的，或上述联系东说念主员罪犯失信、无法履行职责、发生变更或触及要紧变动；   （13）甲方拟变更召募说明书的商定；   （14）甲方不成按期支付本息；   （15）甲方管制层不成正常履行职责，以及甲方董事长或者总司理、三分之 一以上董事、三分之二以上监事发生变动的；   （16）甲方过甚主要子公司提议债务重组决策的；刊行东说念主过甚主要子公司在 日常计算步履之外购买、出售金钱或者通过其他阵势进行金钱走动，导致其业务、 金钱、收入发生要紧变化，达到下列圭臬之一的：购买、出售的金钱总额占刊行 东说念主最近一个司帐年度经审计的合并财务司帐评释期末金钱总额的50%以上；购买、 出售的金钱在最近一个司帐年度的贸易收入占刊行东说念主同期经审计的合并财务会 计评释贸易收入的比例达到50%以上；购买、出售的金钱净额占刊行东说念主最近一个 司帐年度经审计的合并财务司帐评释期末净金钱额的比例达到50%以上；   （17）本次可转债可能被暂停或者辨认提供走动或转让处事、债券停牌的， 以及债券暂停上市后复原上市的、债券停牌后复牌的；   （18）甲方过甚主要子公司触及需要说明的市集外传；   （19）甲方的偿债才智、信用景况、计算与财务景况发生要紧变化，甲方遭 遇当然灾害、发生分娩安全事故，可能影响如期偿还本次可转债本息的或其他偿 债保险顺序发生要紧变化；   （20）甲方礼聘的司帐师事务所发生变更的，甲方为本次可转债礼聘的债券 受托管制东说念主、保荐机构、资信评级机构发生变更的；   （21）发生《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款礼貌的要紧事件；   （22）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过甚他原因引起刊行东说念主股份 变动，需要休养转股价钱，或者依据召募说明书商定的转股价钱向下修正条件修 正转股价钱；   （23）召募说明书商定的赎回条件触发，刊行东说念主决定赎回或者不赎回；   （24）本次可转债调节为股票的数额累计达到可转债脱手转股前公司已刊行 股票总额的百分之十；   （25）未调节的可转债总额少于三千万元；   （26）甲方董事会提议本次可转债换股价钱休养决策；   （27）发生其他对债券持有东说念主权益有要紧影响的事项；   （28）发生其他对投资者作出投资决策有要紧影响的事项；   （29）法律、行政法例、部门规章、范例性文献礼貌或者中国证监会、证券 走动所要求的其他事项。   就上述事件见知乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次可转债本息安全向 乙方作出版面说明，并对有影响的事件提议有用且切实可行的卤莽顺序。   刊行东说念主应当实时表露要紧事项的进展过甚对刊行东说念主偿债才智可能产生的影 响。刊行东说念主受到要紧行政处罚、行政监管顺序或纪律刑事职守的，还应当实时表露相 关罪犯违规步履的整改情况。”   公司2023年度权益分拨决策为：   （1）各异化分成送转决策   字据福立旺2023年年度股东大会审议通过的《2023年度利润分配及老本公积 转增股本决策的议案》，公司拟以实施权益分拨股权登记日登记的总股本扣减公 司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现款红利3.00元（含 税），以老本公积向全体股东每10股转增4股，不送红股。公司回购专用证券账 户中的股份不参与本次利润分配及老本公积金转增股本。在实施权益分拨的股权 登记日前公司总股本发生变动的，看护每股现款分成比例和每股转增比例不变的 原则，相应休养现款分成总额和转增股本总额。    结尾公告表露日2024年5月30日，公司总股本为174,260,040股，扣除回购专 用证券账户中股份数2,000,000股，本体参与分配的股本数为172,260,040股，拟派 发现款红利总额51,678,012元（含税），转增68,904,016股，本次分配后总股本为    （2）本次各异化分成送转除权除息策画依据    公司字据上海证券走动所的联系礼貌，按照以下公式策画除权除息开盘参考 价：除权（息）参考价钱=（前收盘价钱-现款红利） ÷（1+指导股份变动比例）。    由于公司本次分成为各异化分成，上述现款红利及指导股份变动比例指以实 际分拨字据总股本摊薄休养后策画的每股现款红利及指导股份变动比例。    每股现款红利=（参与分配的股本总和×本体分拨的每股现款红利）÷总股 本=(172,260,040×0.3)÷174,260,040≈0.2966元/股    指导股份变动比例=（参与分配的股本总和×本体分拨的送转比例）÷总股 本=(172,260,040×0.4)÷174,260,040≈0.3954    综上，本次权益分拨除权（息）参考价钱=(前收盘价钱-每股现款红利)÷（1+ 指导股份变动比例）=（前收盘价钱-0.2966）÷（1+0.3954）元/股。    具体内容详见公司于2024年5月30日表露的《2023年年度权益分拨实施公告》 （公告编号：2024-027）。    除上述事项外，2024年度刊行东说念主未发生《福立旺精密机电（中国）股份有限 公司公开刊行可调节公司债券受托管制条约》第3.4条列示的其他要紧事项。 二、转股价钱休养    “福立转债”的开动转股价钱21.28元/股，2024年度转股价钱休养情况如下：    “福立转债”因公司完成2022年限定性股票激发计算预留授予部分第一个归 属期的股份登记手续，转股价钱由21.28元/股休养至21.27元/股，休养后的转股价 格自2024年2月5日起顺利。    “福立转债”因公司实施2023年年度权益分拨，转股价钱由21.27元/股休养 至15.03元/股，休养后的转股价钱自2024年6月6日起顺利。    （以下无正文）